RNCP23014RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

Suivre ce titre

Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 14/05/2020
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
SKEMA BUSINESS SCHOOL	78370584100022
SKEMA Business School	—

Télécharger la liste complète (Excel)

Blocs de compétences (4)

RNCP23014BC01Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)

Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes Compétences : - Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse. - Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale. - Expertiser et proposer différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle. - Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers. - Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ; - S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle. Modalités d’évaluation : Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h . Proposer un projet d’investissement . Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation . Préparer des documents budgétaires . Analyser des tableaux de bord Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC02Stratégie commerciale (BADGE)

Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise Compétences : Dans un contexte de globalisation, comprendre, organiser, préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme, - Concevoir la stratégie - Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale de l’entreprise. - Approfondir la gestion financière des sociétés, prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client Modalités d’évaluation : Etude de cas donnée par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée) Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour) Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1203 · Relation clients banque/finance

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes : -Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes -Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise, -Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel, -Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

Compétences attestées

Les capacités attestées : - Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur. - Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise. - Proposer un projet d’investissement - Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation - Préparer des documents budgétaires - Analyser des tableaux de bord, - Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies. - Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée - Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client, - Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre - Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques - Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités - Analyser et mesurer les résultats - Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant - Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse - Concevoir des indicateurs

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.

Blocs de compétences (4)

RNCP23014BC01Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)

Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes Compétences : - Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse. - Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale. - Expertiser et proposer différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle. - Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers. - Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ; - S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle. Modalités d’évaluation : Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h . Proposer un projet d’investissement . Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation . Préparer des documents budgétaires . Analyser des tableaux de bord Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

Financement

Voies d'accès

Certificateurs (2)

Blocs de compétences (4)

Nomenclatures

Objectifs et contexte

Activités visées

Compétences attestées

Titres proches