RNCP17275RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 07/08/2021
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateur

ESC - FORCE OUEST81263551400019

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Blocs de compétences (6)

RNCP17275BC01Manager et améliorer la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière

Descriptif : - Définir les missions et objectifs de l’équipe et de chaque membre - Écouter les propositions des membres de l’équipe - Hiérarchiser les priorités - Assurer le suivi et le contrôle des activités - Utiliser les différents outils de planification et de reporting - Organiser et animer des réunions d’informations, des réflexions - Motiver les membres de l’équipe - Élaborer un programme de formation - S’assurer des conditions règlementaires requises pour exercer l’activité - Intégrer les questions éthiques posées à la profession Modalités d’évaluation : - Mise en situation en groupe : optimisation du travail en équipe En centre de formation - Mission en entreprise : évaluation par l’entreprise d’accueil à partir de l’observation du candidat et de comptes rendus d’activités.

RNCP17275BC02Etablir le diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise)

Descriptif : - Evaluer les actifs (le foncier et l’immobilier, le mobilier, les actifs financiers, les actifs d’exploitation) - Poser le diagnostic global patrimonial et financier en s’appuyant sur une méthodologie mobilisant les outils juridiques, fiscaux et financiers - Identifier les objectifs et les contraintes du client - Définir le profil de son client, l’évaluer et le catégoriser - Déterminer le profil d'investisseur d'un client afin de construire un portefeuille de titres adapté Modalités d’évaluation : - Mises en situationprofessionnelles : évaluation d’actif, identification des besoins et des contraintes - Rapport collectif : diagnostic financier global de l'entreprise - Examen sur table individuel : prévisions de trésorerie, précautions en matière de stratégie, droit des sociétés (structure juridique et statut juridique des dirigeants) En centre de formation

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1204 · Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1207 · Trésorerie et financement
M1201 · Analyse et ingénierie financière

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

L’expert en gestion patrimoniale et financière est un professionnel pluridisciplinaire doté de compétences juridiques, financières et commerciales. À partir des informations qu’il recueille, il procède à des analyses, synthèses et interprétations afin d’effectuer le diagnostic de la situation patrimoniale ou financière d’un client, personne morale ou privée, ou de son mandataire. Il exerce en tant qu’indépendant ou salarié, avec pour objectif, dans tous les cas, de dégager, à l’issue de son diagnostic, des solutions permettant d’optimiser la situation patrimoniale ou financière du client ou de son entité de tutelle. Il possède aussi des compétences commerciales (interpréter une typologie de clientèle, établir un plan de prospection, définir un argumentaire en adéquation avec la politique commerciale). Il dispose également des aptitudes managériales nécessaires à la mise en œuvre éventuelle d’un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers, selon la taille de la structure d’accueil considérée. Il s’agit d’une fonction demandant d’endosser de lourdes responsabilités puisqu’une erreur au niveau des conseils prodigués, ou des préconisations prises, peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé patrimoniale ou financière du client ou de l’entité de tutelle. Ce qui implique à cet expert de faire preuve de responsabilité devant l'importance des objectifs et du montant des transactions qui peuvent lui être confiées. Ainsi, l’environnement professionnel de l’expert en gestion patrimoniale et financière exige en outre le respect de la législation, des règles d’éthique et de déontologie professionnelle.

Compétences attestées

L’expert en gestion patrimoniale et financière est un professionnel pluridisciplinaire doté de compétences juridiques, financières et commerciales. Il réalise les activités suivantes: - Etablir le diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise). - Elaborer, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière. - Développer un portefeuille clients/prospects. - Fidéliser un portefeuille clients/prospects. - Mettre en œuvre et coordonner les activités de l’équipe en assurant une veille informationnelle sur l’environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l’activité. - Manager et améliorer la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière. Le titulaire est capable de : 1. Réaliser des expertises techniques, juridiques, fiscales et financières et de rédiger des préconisations au client ou prospect 2. Argumenter des solutions au client et de mettre en œuvre des solutions choisies ou envisagées 3. Gérer la relation avec le client ou prospect (fidélisation et développement d’un portefeuille clients, conduite d’entretiens commerciaux) 4. Analyser des informations de sources diverses (économiques et financières, juridiques et commerciales) en vue d'intégrer des nouveaux outils, de nouvelles conditions et règles professionnelles Par ailleurs, dans chacun de ces groupes de compétences, peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers, selon la taille et le statut de la structure dans laquelle évolue le titulaire de la certification. Enfin, la certification atteste que le titulaire est capable de maîtriser les règles de droit nécessaires au respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle.

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.

Blocs de compétences (6)

Descriptif : - Définir les missions et objectifs de l’équipe et de chaque membre - Écouter les propositions des membres de l’équipe - Hiérarchiser les priorités - Assurer le suivi et le contrôle des activités - Utiliser les différents outils de planification et de reporting - Organiser et animer des réunions d’informations, des réflexions - Motiver les membres de l’équipe - Élaborer un programme de formation - S’assurer des conditions règlementaires requises pour exercer l’activité - Intégrer les questions éthiques posées à la profession Modalités d’évaluation : - Mise en situation en groupe : optimisation du travail en équipe En centre de formation - Mission en entreprise : évaluation par l’entreprise d’accueil à partir de l’observation du candidat et de comptes rendus d’activités.

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