Diplôme d’études supérieures d’analyste financier

RNCP42670BC02Evaluer la rentabilité des investissements avec leurs modalités de financement

• Identifier les différentes modalités de financement accessibles en fonds propres et en dettes, au niveau national comme international, de manière à optimiser la structure financière de l’entreprise compte tenu de ses ratios d’endettement Comparer les différents coûts du capital selon les modalités de financement envisagées de manière à réaliser les arbitrages pertinents pour l’organisation et les projets considérés Proposer une structure optimale de financement d’investissements, avec la rentabilité escomptée comme les risques associés, afin d’accompagner les prises de décisions

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Étude(s) de cas / mise(s) en situation relevant de la rentabilité d’un investissement et/ou de son financement - Contrôle(s) de connaissance concernant les méthodes et calcul de rentabilités d’investissements, et les modalités de financement Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec un minimum de 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC03Construire et piloter un portefeuille d’investissements

• Évaluer la rentabilité, le risque et la durabilité d'un actif en mobilisant des analyses financières et extra-financières afin d'éclairer la décision d'investissement au regard du profil de l'investisseur individuel ou institutionnel Établir des projections sur des actifs côtés en choisissant le modèle d’évaluation approprié (dont critères ESG) afin de sélectionner les actifs qui répondent au profil de l'investisseur individuel ou institutionnel en termes de risques, de rendement et de préférences de durabilité Définir des outils de contrôle comprenant des indicateurs de performance financière et non financière afin de piloter une structure et ses investissements, en mettant en œuvre les règles, les normes et les démarches qualité requises

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Rapport(s) d’analyse de cas d'entreprises concernant un portefeuille d’investissements - et/ou projet(s) de conseil d’allocation de portefeuille d’investissements - Contrôle(s) de connaissances des domaines associés à la gestion de portefeuille Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC04Déployer l’expertise métier d’analyste en gestion d’actifs (bloc optionnel)

• Diversifier les stratégies d’investissements en s’appuyant notamment sur des outils d’analyse technique et comportementale de manière à optimiser le couple rentabilité-risque Mobiliser des modèles complexes d’analyse et de suivi de risques (Value at risk, Expected shortfall, ...) afin d’affiner la gestion des risques des actifs Préconiser l’usage d’instruments financiers complexes en réponse à certains mandats de gestion d’actifs Mettre en place une gestion dynamique des actifs côtés en mesurant en continu la performance et le risque de façon à ajuster la composition du portefeuille

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Rapport(s) d’analyse de cas d'entreprises de gestion d’actifs - et/ou simulation(s) / projet(s) de conseil en gestion d’actifs - Contrôle(s) de connaissances des méthodes et outils de la gestion d’actifs Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC05Déployer l’expertise métier d’analyste en banque d’investissement et en cabinet de conseil (bloc optionnel)

• Piloter les processus et les modalités de levée de fonds (introduction en bourse, levée de fonds privés) afin d’accompagner l’entreprise dans des opérations de financement en capitaux propres Proposer une restructuration de l’endettement de l’entreprise en évaluant les caractéristiques de la dette en cours (horizon, type, montant, taux, clauses, ...) de façon à gérer l’exposition au risque d’insolvabilité, en particulier pour des entreprises en difficulté Rédiger un rapport d’analyse, avec les indicateurs ESG, de suivi d’une mission de banque d’investissement de manière à améliorer l’expertise et à préciser les bonnes pratiques concernant les opérations, les secteurs d’activités, et leurs enjeux

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Rapport(s) d’analyse de cas d'entreprises relevant du financement en fonds propres, restructuration de dette, missions en banque d’investissement - et/ou simulation(s) / projet(s) de conseil financement en fonds propres, restructuration de dette, missions en banque d’investissement - Contrôle(s) de connaissances sur les méthodes et outils des en banque d’investissement et cabinet conseil Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC06Déployer l’expertise métier d’analyste ESG (bloc optionnel)

• Évaluer l’impact du traitement comptable de certaines transactions complexes (par exemple écarts d’acquisition, engagements de retraite, crédit-baux, impôts différés, …) sur les états financiers établis selon les normes comptables IFRS ou US GAAPs afin de compléter et d’affiner les diagnostics de performance et de risques Établir un diagnostic de la performance ESG d’une structure au regard des normes et cadres réglementaires en incluant l’identification des parties prenantes, une analyse d’impacts, une analyse de risques comme une analyse critique des rapports émis par l’entreprise afin d’aider au choix d’investissement Évaluer l’impact de la politique actionnariale et de la structure de la gouvernance sur la stratégie et la performance RSE de manière à formuler des recommandations à l’entreprise

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Rapport(s) d’analyse de cas d'entreprises liés aux domaines d’expertises d’analyste ESG - et/ou simulation(s) / projet(s) de conseil en diagnostic de performance ESG et/ou gouvernance de politique actionnariale - Contrôle(s) de connaissances relevant des méthodes et outils de l’analyste ESG Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC07Contribuer à l’évolution des pratiques de l’analyste financier

• Identifier et analyser les tendances et transformations du métier, comme du secteur d’activité, notamment en termes d’évolutions numériques et réglementaires, afin d’alerter et d’anticiper les évolutions de pratiques nécessaires Mobiliser ses capacités de leadership responsable pour engager des collaborateurs ou ses équipes dans les transformations de l’organisation en veillant aux enjeux environnementaux et sociaux associés Utiliser et proposer différents types de modélisations financières en mobilisant les méthodes, pratiques et outils numériques avancés (algorithmes,...) afin d’améliorer les analyses et les recommandations élaborées comme les prises de décision qu’elles soutiennent Analyser avec esprit critique et à l’aune de questions éthiques et déontologiques des pratiques, des recommandations, des décisions (les siennes ou celles de collaborateurs), comme des réglementations afin de développer sa posture de leader responsable Adapter sa communication à l‘écrit comme à l’oral à un auditoire interculturel et aux différents contextes professionnels afin de s’assurer du message transmis et du maintien de la qualité du relationnel souhaité

Évaluation : Bloc évalué au moyen de : - Note(s) d’analyse de tendances conjoncturelles et/ou métier impactant les activités ou perspectives de l’analyste financier - Analyse(s) réflexive(s) sur des situations et/ou pratiques professionnelles de l’analyste financier - Proposition(s) de programmes informatiques des activités et tâches de l’analyste financier - Contrôle(s) de connaissances Cas réel ou fictif Production écrite et/ou orale, avec 60% d’évaluations individuelles minimum

RNCP42670BC08Mener et défendre des études approfondies en analyse financière basées sur un raisonnement scientifique et des savoirs hautement spécialisés

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses sources de savoirs hautement spécialisés pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation Définir et instruire une problématique d’analyse financière en mobilisant une démarche, des ressources, des méthodologies et un raisonnement scientifiques afin de formuler un document écrit d’une analyse structurée, approfondie et fiable, permettant de dégager des propositions originales pour l’activité, l’entreprise, ou le secteur Défendre l’analyse proposée et la démarche retenue afin de convaincre le public visé des conclusions et des recommandations formulées, en français ou dans une langue étrangère

Évaluation : Bloc évalué au moyen d'étude approfondie d’un sujet d’analyse financière pertinent en contexte professionnel mobilisant une démarche, un raisonnement, et des références scientifiques, et respectant les normes d’intégrité scientifique et de déontologie académiques et professionnelles Production écrite en binôme, avec oral individuel