RNCP40790RNCPNiveau 7ActiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Gestion de Patrimoine

Diplôme conférant le grade de Master

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: 01/09/2025
Fin d'enregistrement: 31/08/2030
Délivrable jusqu'au: 31/08/2033
Certificateurs: 3 +2 part.

Financement

Éligible CPF

Oui, mobilisable au CPF

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2023

Certifiés

91 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2023	52	—	91 %	—
2022	56	—	92 %	—
2021	59	—	96 %	—

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateurs (3)

Organisme	SIRET
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE	19754692200018
UNIVERSITE PSL	13002614900018
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040

+ 2 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.

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Blocs de compétences (9)

RNCP40790BC01Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

Modalités d'évaluation : * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

RNCP40790BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

Modalités d'évaluation : * Mémoire * Étude de cas * Rapport de stage * Projets

Nomenclatures

NSF

312 · Commerce, vente
313 · Finances, banque, assurances, immobilier
313w · Vente de produits financiers

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

41014 · Gestion patrimoine

Objectifs et contexte

La certification associée au Master Gestion de Patrimoine répond à une demande croissante et évolutive du marché dans un contexte de complexification des patrimoines, de mutations économiques et juridiques, ainsi que de transformation des métiers du conseil. Dans un environnement marqué par : * le vieillissement de la population et les enjeux de transmission intergénérationnelle, * la diversification des produits patrimoniaux, fiscaux et financiers, * le renforcement des exigences réglementaires (compliance, LCB-FT, MIF 2, DDA, RGPD, etc.), * et une clientèle toujours plus informée, mobile et exigeante, * les institutions financières, cabinets de conseil, banques privées, family offices et autres acteurs du secteur expriment un besoin accru de professionnels hautement qualifiés, capables de conjuguer compétences juridiques, économiques, financières et comportementales. La certification vise donc à professionnaliser des experts en gestion de patrimoine qui soient en mesure : * d’accompagner une clientèle haut de gamme, patrimoniale ou entrepreneuriale, dans des environnements complexes, * de proposer un conseil à forte valeur ajoutée, conforme aux obligations réglementaires et aux attentes éthiques du secteur, * et d’assurer un suivi stratégique de long terme dans une logique de sécurisation et d’optimisation du patrimoine. La certification professionnelle portée par le Master a pour vocation de garantir que ses titulaires disposent d’un niveau d’expertise opérationnelle immédiatement mobilisable sur le marché du travail. Elle se distingue également par l’attribution, à son issue, de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), conformément à l’arrêté du 19 décembre 2000. La CJA constitue une reconnaissance réglementaire déterminante dans le secteur de la gestion de patrimoine, car elle autorise les titulaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Experts-Comptables, etc.) à fournir des consultations juridiques et à rédiger des actes à caractère juridique dans le cadre de leur activité principale. Ainsi, la certification répond à un besoin clair et identifié des employeurs, qui recherchent des profils opérationnels, capables de combiner : * rigueur juridique, * expertise financière, * maîtrise des outils digitaux, * et excellence relationnelle. Elle constitue donc une réponse directe à une demande du tissu socio-économique, en lien avec l’évolution des attentes des clients, la réglementation du secteur et les transformations des modèles de conseil patrimonial.

Activités visées

* Développement d’une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance * Adaptation du conseil patrimonial au profil et du client * Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine * Définition d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus * Commercialisation des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques * Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille * Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux * Veille réglementaire et technique et constitution d’un réseau d’experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits * Participation à la vie de l’agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.