Gestion de patrimoine

Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Analyse de la situation financière d'un client Etablissement du bilan patrimonial d'un client Définition les besoins d'un client Réalisation d’une étude patrimoniale Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales Définition d’une stratégie financière Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs Réalisation d’une étude de marché Identification des priorités du client Evaluation des actifs financiers Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier Établissement d’un rapport de gestion et un rapport de performance Réaliser un entretien commercial Identification des besoins d'un client Proposition une offre commerciale adaptée Proposition des services de gestion comptable Analyse des causes des difficultés de trésorerie Définition des mesures correctives Développement un portefeuille clients et prospects Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance

Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;  Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;  Optimiser les décisions d’investissement et de financement avec un client « entreprise »ou particulier ;  Maitriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;  Piloter un projet et animer des équipes ;  Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;  Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques ;  Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s’adapter à des contextes spécifiques.