Droit Economie Gestion, mention Gestion du patrimoine

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine Ce professionnel exerce les activités suivantes : •    Gestion immobilière et patrimoniale. •    Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients •    Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission… •    Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d’investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux •    Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine Ce professionnel est apte à : •    Comprendre et analyser la composition d’un patrimoine, •    Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire, •    Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d’activité, •    Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier, •    Mettre en œuvre ces actions d’optimisation en prenant en considération l’environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers), •    Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient. •    Mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente, •    Suivre l'exécution des ordres de placement. •    Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés. •    Respecter des règles d’éthique en situation professionnelle.

Généraliste du patrimoine, il est en relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Suivant les structures, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés dans les secteurs d’activité banque ou assurance. •    soit à la direction du réseau (par l’échelon local – directeur de groupe ou directeur d’agence), •    soit à la direction de la gestion privée érigée en direction opérationnelle. Les gestionnaires de patrimoines exercent également leurs activités dans le cadre de structures indépendantes. Ils peuvent être rattachés à des études notariales, des cabinets d’expertise comptable ou des sociétés immobilières.