RNCP38613RNCPNiveau 6ActiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Chargé de clientèle particuliers

Suivre ce titre

Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 09/02/2029
Délivrable jusqu'au: 09/02/2033
Certificateurs: 1 +1 part.

Financement

Éligible CPF

Oui, mobilisable au CPF

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2022

464

Certifiés

100 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2022	464	0	100 %	—
2021	368	0	100 %	100 %

Voies d'accès

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL78464668900041

+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.

Télécharger la liste complète (Excel)

Blocs de compétences (3)

RNCP38613BC01Piloter un portefeuille de clients particuliers dans une relation omnicanale

Analyser un portefeuille de clients particuliers, en vue de définir les axes de développement Organiser son activité commerciale en vue d’assurer le suivi de celle-ci, son efficacité, ainsi qu’une bonne gestion des priorités Renseigner et mettre à jour au quotidien le système d'information de la banque, dans le but de faciliter le développement de l'activité commerciale et la qualité de l'expérience client Partager son expérience avec les membres de l’équipe, dans le but de participer à l'amélioration des pratiques professionnelles et des compétences au sein de son établissement bancaire Solliciter des recommandations auprès de ses clients en vue d’élargir la prospection et de contribuer au dynamisme de son entité bancaire Identifier par anticipation les tendances du marché, en vue de proposer des solutions novatrices au regard des objectifs de développement

Modalités d'évaluation : Mise en situation professionnelle - Rendu de livrables - Soutenance orale

RNCP38613BC02Proposer et négocier des solutions en personnalisant la relation

Adopter une démarche pro active en direction des clients, dans le but de maximiser la prise de rendez- vous Préparer ses entretiens en fonction du profil et de la situation du client, en prenant en compte le contexte et les enjeux de celui-ci, afin de découvrir et de préciser ses besoins Veiller à la rentabilité des solutions patrimoniales proposées en termes de fiscalité, d’effort financier et de couverture des risques en vue de négocier et vendre des produits et services adaptés Transformer les informations en opportunités pour le client et pour l’entreprise, afin de conclure l’entretien dans de nouvelles perspectives de poursuite de la relation-client Mettre en œuvre une démarche d'après- vente valorisante et respectueuse des engagements, afin de renforcer la confiance des clients Favoriser l'autonomie des clients dans la gestion de leurs opérations bancaires simples tous canaux confondus, dans un but d’optimisation Personnaliser la relation quel que soit le canal utilisé et assurer son suivi, afin de la préserver et la renforcer Traiter les réclamations, afin de renforcer la confiance et la fidélisation des clients Adapter ses pratiques et postures relationnelles aux situations traitées, afin de renforcer la confiance et la fidélisation des clients Analyser les difficultés d’un client en situation de handicap, sur le fondement du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), dans le but de faciliter son information et sa gestion quotidienne des dossiers de financement

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1206 · Gestion de clientèle bancaire

Formacode

41083 · Clientèle particulier

Objectifs et contexte

Le chargé de clientèle particuliers a pour mission de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients, en veillant à maîtriser les risques et optimiser la rentabilité. Il a vocation à répondre à l'ensemble des besoins et problématiques rencontrés par ses clients : fonctionnement du compte, gestion des moyens de paiement, épargne, financements, et à développer le volume d'affaires, en vendant les produits et services auprès de la clientèle existante et potentielle

Activités visées

Préparation de l’activité commerciale Conduite de l’activité commerciale Conquête de nouveaux clients Préparation des entretiens Conduite des entretiens Gestion de la relation-client Prise en compte du handica Analyse et prévention des risques Anticipation et gestion des dégradations Adaptation de la prospection aux normes règlementaires et législatives Protection des données personnelles

Compétences attestées

Analyser un portefeuille de clients particuliers, en vue de définir les axes de développement Organiser son activité commerciale en vue d’assurer le suivi de celle-ci, son efficacité, ainsi qu’une bonne gestion des priorités Renseigner et mettre à jour au quotidien le système d'information de la banque, dans le but de faciliter le développement de l'activité commerciale et la qualité de l'expérience client Partager son expérience avec les membres de l’équipe, dans le but de participer à l'amélioration des pratiques professionnelles et des compétences au sein de son établissement bancaire Solliciter des recommandations auprès de ses clients en vue d’élargir la prospection et de contribuer au dynamisme de son entité bancaire Identifier par anticipation les tendances du marché, en vue de proposer des solutions novatrices au regard des objectifs de développement Adopter une démarche pro active en direction des clients, dans le but de maximiser la prise de rendez- vous Préparer ses entretiens en fonction du profil et de la situation du client, en prenant en compte le contexte et les enjeux de celui-ci, afin de découvrir et de préciser ses besoins Veiller à la rentabilité des solutions patrimoniales proposées en termes de fiscalité, d’effort financier et de couverture des risques en vue de négocier et vendre des produits et services adaptés Transformer les informations en opportunités pour le client et pour l’entreprise, afin de conclure l’entretien dans de nouvelles perspectives de poursuite de la relation-client Mettre en œuvre une démarche d'après- vente valorisante et respectueuse des engagements, afin de renforcer la confiance des clients Favoriser l'autonomie des clients dans la gestion de leurs opérations bancaires simples tous canaux confondus, dans un but d’optimisation Personnaliser la relation quel que soit le canal utilisé et assurer son suivi, afin de la préserver et la renforcer Traiter les réclamations, afin de renforcer la confiance et la fidélisation des clients Adapter ses pratiques et postures relationnelles aux situations traitées, afin de renforcer la confiance et la fidélisation des clients Analyser les difficultés d’un client en situation de handicap, sur le fondement du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), dans le but de faciliter son information et sa gestion quotidienne des dossiers de financement Gérer les situations à risque dans l’intérêt de l’entreprise bancaire et de ses clients, afin de prévenir les incidents Analyser la nature du risque, anticiper les conséquences potentielles et faire de la prévention des risques une opportunité de solution durable Suivre les indicateurs de risques, et appliquer les démarches de traitement des risques dans le cadre des délégations imparties afin de détecter par avance les risques de dégradation de la situation financière et patrimoniale du client Travailler dans le respect des procédures internes et de la réglementation, afin de fiabiliser la prévention des risques, d’assurer la protection des clients et le traitement des dégradations Identifier et mettre en œuvre les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers applicables aux prestataires d’investissement, les dispositions du Code des Assurances applicables à l’intermédiation, la Directive Crédit et les évolutions législatives dans la démarche de prospection Identifier et mettre en œuvre les recommandations du RGDP dans le traitement des dossiers clients et la démarche de prospection

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.