Responsable clientèle des particuliers banque assurance

RNCP29434BC01Conduire la relation clientèle des particuliers de la banque ou de l’assurance

• Descriptif : - Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d’élaborer un plan de développement et d’obtenir des rendez-vous qualifiés - Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés - Identifier les risques potentiels d’une entrée en relation ou d’une relation d’affaires existante et mettre en oeuvre les mesures préventives adaptées - Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance - Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés - Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d’une opération - Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l’utilisation des différents canaux mis à sa disposition Modalités d'évaluation : A partir d’une mise en situation clientèle, où il est fourni au candidat des informations sur le client, jeu de rôle d’entretien de vente où le candidat jouera le rôle du vendeur. Constitution d’un dossier professionnel écrit, sur une problématique de développement commercial, validée par l’équipe pédagogique et proposant des préconisations d’actions opérationnelles.