Diplôme Finance

Liste des activités visées par le diplôme : L’expert de la finance est un professionnel maitrisant à la fois les fondamentaux de la finance moderne et une expertise métier dans une perspective locale et internationale. Que ce soit dans les métiers de la finance d’entreprise (analyste en fusions et acquisitions, capital investissements, financements structurés ou évaluation d’entreprise), de la finance de marché (opérateur de marché, vendeurs, structureurs) ou de la gestion d’actifs (gérant de portefeuille, analyste-recherche actions, gestionnaire de risque), il exerce son activité dans le respect de la règlementation et de la déontologie liées à ce secteur. On le retrouve principalement dans les institutions financières telles que banques d’investissement, gestionnaires de fonds, cabinets de conseil et d’audit, en fonction de son domaine de spécialisation : finance d’entreprise, finance de marché, gestion d’actifs. Si le diplôme ne lui donne pas dans un premier temps accès à des postes de management, c’est une évolution certaine dans le temps, notamment au sein des équipes de direction des banques d’investissements, des sociétés de conseil ou de la direction financière de grands groupes. Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : 1/ La finance d’entreprise : fusions & acquisitions - analyse financière - capital investissement - financement structuré - recherche actions - évaluation d’entreprise 2/ La finance de marché : opérateur de marchés (« trader ») - vendeurs (« sales ») - structureurs - recherche actions - recherche quantitative 3/ La gestion d’actifs : gérant de portefeuille - gérant de patrimoine - gestionnaire de risques - recherche actions 4/ La direction financière : gestion financière de l’entreprise, pilotage du budget de l'entreprise, contribution au développement et à la croissance de l'entreprise

Compétences ou capacités évaluées : Finance d’entreprise : Evaluer la santé financière d’une entreprise - Analyser les besoins de croissance internes et externes d’une entreprise - Elaborer une décision stratégique lors d’une restructuration d’entreprise, notamment en cas de fusion acquisition - Mettre au point l’ingénierie financière pour restructurer une entreprise - Calculer la valeur d’une entreprise - Identifier les besoins de financement d’une entreprise - Evaluer les différents produits financiers nécessaires au financement d’une entreprise  Finance de marché : Calculer la valeur des différents actifs financiers et produits structurés - Analyser les risques des produits financiers - Proposer des solutions aux problématiques financières d’une entreprise - Analyser les tendances des marchés financiers - Gérer un portefeuille d’actifs financiers - Assurer les relations avec les organismes et acteurs financiers - Transmettre des informations financières aux investisseurs - Appliquer la réglementation et la déontologie professionnelle (AMF – Autorité des Marchés Financiers) Gestion des actifs : Analyser les tendances des marchés financiers - Evaluer la santé financière d’une entreprise et ses perspectives de croissance - Sélectionner des titres financiers au sien d’un portefeuille - Gérer un portefeuille d’actifs - Structurer des produits financiers pour répondre aux besoins des investisseurs - Proposer de façon argumentée le choix d’un placement - Choisir la stratégie de placement la plus adaptée - Gérer les risques liés au portefeuille Direction financière : En conformité avec les axes stratégiques de l’entreprise, élaborer le business plan de l’unité - Réaliser l’analyse financière de l’entreprise, de ses résultats et des orientations d’investissement - Identifier les besoins de croissance internes ou externes - Identifier les modes de financements appropriés - Exercer une veille réglementaire et économique - Piloter le budget de l'entreprise