Expert en optimisation et transmission du patrimoine

RNCP21777BC02Expertise patrimoniale et financière

• Descriptif : * Superviser la mise en place et mettre en œuvre des obligations règlementaires applicables aux activités professionnelles exercées (assurances, immobilier, financement, conseil…) * Organiser l’ensemble des immatriculations, déclarations, démarches qui sont nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle souhaitée auprès des autorités compétentes et relevant de l’autorité directeur du représentant légal * Veiller au respect du secret professionnel vis-à-vis des clients en portefeuille mais aussi des partenaires et permettre la délégation de pans entiers de l’activité par la mise en œuvre d’assurance professionnelle dédiée aux collaborateurs. * Superviser la procédure client/fournisseur afin d’homogénéiser le travail des collaborateurs et de normaliser le travail de l’entreprise. * Manager le personnel « front-office » pour la mise en œuvre du profilage patrimonial et financier décidé pour l’entreprise. * Analyser le bilan patrimonial réalisé par le « back-office » sur les éléments transmis par le profilage du « front-office » et s’assurer de l’adéquation des solutions au regard de l’approche patrimoniale globale mise en œuvre dans l’entreprise * Expertiser les solutions proposées par ses collaborateurs sur les bilans patrimoniaux les plus techniques ou importants afin de s’assurer de l’adéquation des solutions. * Contrôler la périodicité des rendez-vous clients effectués par les collaborateurs et s’assurer du dynamisme de son portefeuille client. * Surveiller de manière continue l’évolution des marchés financiers et arbitrer les solutions choisies pour le compte de l’entreprise ou directement pour le compte des clients. * Sélectionner les produits financiers utilisés par l’entreprise pour le compte des clients en portefeuille. *Organiser le développement de la structure dans la diversification du portefeuille produit * Sélectionner les produits bancaires ou de crédit et les adosser à des solutions immobilières ou les mettre en œuvre dans le finan

RNCP21777BC03Gestion des ressources humaines et management

• Descriptif : * Coordonner, dans le cadre de la stratégie globale d’entreprise, la politique de développement des ressources humaines. *Anticiper, décider, gérer du développement humain * Manager l’ensemble du personnel travaillant au sein de la structure en faisant une application des règles générales et/ou spécifiques du code du travail. *Piloter le capital humain de l’entreprise dans les conditions prévues par la loi. * Veiller au niveau d’expertise des collaborateurs en priorisant les thèmes de formations, les acteurs. *Décider de l’ensemble du plan de formation en associant la démarche à la stratégie d’entreprise du départ (développement, structuration, croissance) * Manager l’ensemble des ressources humaines de l’entreprise. *Piloter la compétitivité des collaborateurs par un management adapté au niveau de responsabilité du personnel. *Coordonner et superviser l’ensemble de l’activité afin de pouvoir régulièrement contrôler la performance humaine de l’entreprise * Garantir l’application du droit du travail dans l’entreprise en tant que gestionnaire des ressources humaines. *Mettre en place des plannings, des horaires et conditions de travail lesquelles sont individuellement ou collectivement prévues (contrat de travail, obligations légales applicables à tous les salariés…) Modalités d’évaluation et de certification : La gestion des ressources humaines et du management sont évaluées par des mises en situation: gestion de conflits, entretien de recrutement, entretien annuel relatifs aux objectifs, rupture conventionnelle de contrat… L’évaluation a lieu dans un milieu clos (salle de formation) en présence d’un ou plusieurs « collaborateurs » afin de confronter le candidat de la formation à une ou plusieurs situations. *La capacité à fédérer autour d’un homme. Il devra faire preuve de capacité de discussion, d’analyse, de gestion des conflits selon la situation à laquelle il est confronté. *La communication : outil essentiel du manager, il doit établir les règles d