RNCP21730RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Conseiller patrimonial agence

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 17/04/2022
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1 +1 part.

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE88087198300016

+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.

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Blocs de compétences (3)

RNCP21730BC01Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale

Descriptif : - Prendre en charge le client « bonne gamme » - Questionner le client ou le prospect - Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale - Prendre en compte la réglementation en vigueur (protection client, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,…) - Exploiter la relation client avec d’autres experts de la banque Modalités d’évaluation : Epreuve orale : Mise en situation individuelle sur la base d’une situation clientèle reconstituée portant sur l’accueil, la découverte ou toute autre situation de contact, de conseil et de questionnement sur la situation, les projets, les problématiques,… d’un client « bonne gamme ».

RNCP21730BC02Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"

Descriptif : - Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client. - Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle Modalités d’évaluation : Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d’un dossier client et d’une synthèse d’informations recueillies auprès du client (cas pratique N°1)

RNCP21730BC03Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement bancaire

Nomenclatures

NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

41092 · Clientèle entreprise

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le Conseiller patrimonial agence conseille ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Ses activités consistent à : - Analyser la situation du client en établissant par exemple un bilan patrimonial, - Aider le client à définir ses objectifs et ses besoins, - Proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à ses projets, - Orienter le client vers les placements les plus judicieux, - Répondre à l’évolution de ses objectifs en entretenant des contacts étroits et réguliers, - Rechercher de nouveaux clients.

Compétences attestées

Le (la) titulaire est capable de : • Prendre en charge le client « bonne gamme » • Préparer l’entretien avec le client • Questionner le client ou le prospect • Préparer les informations nécessaires à la découverte • Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale • Exploiter à plusieurs la relation client • Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client • Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle • Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme » • Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux • Développer son portefeuille • Mesurer ses résultats • Rendre compte à sa hiérarchie • S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client

Secteurs d'activité

Le Conseiller Patrimonial Agence exerce son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans une agence de proximité. Il est rattaché au directeur de l’agence bancaire du marché des particuliers et des professionnels, il peut être rattaché parfois directement au directeur de groupe d’agences.

Types d'emplois accessibles

Selon la nature de l’établissement qui l’emploie,le Conseiller Patrimonial Agence sera conseiller patrimonial agence, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle « bonne gamme », conseiller de clientèle « haute gamme ».

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.