Conseiller en gestion de patrimoine

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes : Activité prospection commerciale Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de clients, etc. Rédige et transmet les argumentaires clients. Met en oeuvre des processus de vente et de conseil. Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou directement avec le client. Activité juridique et conseil Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux. Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation : patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc. Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs). Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client tout au long de sa démarche. Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées (arbitrages). Activité managériale Gère l’activité de son équipe. Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation. Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs. Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.