RNCP19614RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Conseiller en gestion de patrimoine

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 21/12/2020
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE88087198300016

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Blocs de compétences (3)

RNCP19614BC01Etudier la situation globale d’un client patrimonial

Descriptif : - Préparer l’entretien de découverte : Rechercher des informations sur le client ou prospect, déterminer les informations à recueillir lors de l’entretien - Découvrir un client ou un prospect : Créer un climat de confiance, amorcer l’entretien, questionner le client ou le prospect pour recueillir les informations nécessaires au conseil, écouter les réponses du client ou prospect et reformuler les informations recueillies, recueillir des informations auprès de tiers à la demande du client ou du prospect pour compléter le dossier - Exploiter les informations recueillies : Rassembler les informations recueillies, déterminer les axes de travail, interpréter les documents recueillis ou issus du système d’information, évaluer les composantes du patrimoine, - Restituer la situation patrimoniale du client ou prospect : Rédiger un rapport patrimonial, présenter les constats liés à la phase d’exploration de la situation et des projets du client ou prospect. Modalités d’évaluation : Epreuve écrite : Etude d’un dossier client et rédaction d’un rapport patrimonial

RNCP19614BC02Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client

Descriptif : - Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales : Conseiller sur le plan civil, conseiller sur le plan patrimonial - Utiliser l’offre de produits et services : Sélectionner dans l’offre les produits et services adaptés aux objectifs du client, choisir les leviers de financement adaptés - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale : Assurer la protection sociale du chef d’entreprise, accompagner le client dans la cession ou la transmission de son entreprise - Travailler en synergie avec des experts internes et externes : Choisir le bon interlocuteur selon le projet du client et la politique de la banque, transmettre les informations utiles à l’expert contacté, établir le contact entre le client et l’expert - Formaliser la proposition au client ou au prospect : Consolider les préconisations, évaluer les impacts de chacune des préconisations, établir le calendrier de réalisation, agir dans ses conseils de placement en conformité avec la règlementation et la déontologie Modalités d’évaluation : Epreuve écrite : Elaboration d’une stratégie patrimoniale et constitution d’un dossier de préconisations

Nomenclatures

NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine. - Etudier la situation patrimoniale d’un client - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Compétences attestées

Le (la) titulaire est capable de : - Découvrir un client ou un prospect « haut de gamme» - Restituer la situation patrimoniale du client ou prospect - Conseiller sur le plan civil, sur le plan patrimonial - Utiliser l’offre de produits et services - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale - Formaliser la proposition au client ou au prospect - Restituer et négocier les préconisations avec le client - Suivre l’évolution du client et de ses avoirs - Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité

Secteurs d'activité

Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans les réseaux de proximité. Il peut travailler dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune. Il peut être aussi salarié d’un réseau d’assurance ou d’un cabinet de gestion de patrimoine ou être indépendant.

Types d'emplois accessibles

Selon la nature de l’établissement qui l’emploie, il sera conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller en gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.