RNCP19373RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Conseiller en patrimoine financier

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 18/12/2019
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
LYCEE TECHNOLOGIQUE ECOLE NAT COMMERCE	19750707200019
LYCEE TECHNOLOGIQUE-ECOLE NAT COMMERCE	19750707200027

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Blocs de compétences (4)

RNCP19373BC01Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés « haut de gamme » :

* Organiser un recueil d'informations complet, préalable à un bon diagnostic * Mener une analyse qualitative et quantitative des caractéristiques du patrimoine client * Fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs en rapport avec le potentiel d'évolution et de rendement du portefeuille * Piloter les actions commerciales (argumentaires, supports d'information...) fournis par l'entreprise ou construits sous sa propre initiative et validés par l'enseigne * Utiliser les outils d'action commerciale fournis par l'entreprise ou construits sous sa propore initiative * Organiser le reporting de son action * Traiter l'insatisfaction des clients de façon pro-active Modalités d'évaluation : * Contrôle continu * Examen final - Etude de cas - 4h

RNCP19373BC02Négocier en combinant une approche "produit" et "besoin"

* Sélectionner les outils d'aide à l anégociation * Utiliser un mode de communication verbal et non verbal efficace et adapté * Utiliser les techniques d'entretien pour améliorer l'efficacité commerciale * Positionner l'offre de l'établissement face aux offres des institutions concurrentes Modalités d'évaluation : * Contrôle continu * Examen final - Etude de cas - 4h

RNCP19373BC03Maîtriser le conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérenniser la relation

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le/la Conseiller/ère en Patrimoine Financier développe et fidélise un portefeuille de clients privés « haut de gamme » et à fort potentiel. Il/elle développe une activité de gestion et de conseil financier en assurant la croissance de son fond de clientèle (augmentation du nombre de clients et du volume des actifs gérés), ainsi que la progression de sa rentabilité. Il/elle répartit son activité entre la gestion des patrimoines financiers, le conseil patrimonial et le développement de son portefeuille. 1- Prise en main d’un portefeuille de clients privés « haut de gamme » et mise en place d’actions commerciales Il gère son portefeuille de clients de façon dynamique, identifiant de nouveaux prospects et assurant leur suivi. 2- Négociation Relation Client (approche produit et besoin) Il suit et développe la relation sur l'ensemble des avoirs de ses clients 3- Conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérennisation de la relation Il commercialise l'ensemble des produits et services de sa structure appropriés aux besoins de ses clients. 4- Veille produits et marchés, mise à jour des connaissances techniques Afin de s'adapter à l'évolution constante des produits et marchés, le Conseiller en Patrimoine Financier s'informe en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales. Il entretient et développe ses connaissances sur les investissements mobiliers et immobiliers, la fiscalité des particuliers, l'assurance vie, les produits de défiscalisation, etc.

Compétences attestées

La certification est déclinée en 4 blocs de compétences capitalisables : - Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés « haut de gamme » : - Négocier en combinant une approche « produit » et « besoin » - Maîtriser le conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérenniser la relation - Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d’assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux

Secteurs d'activité

Il/elle exerce son activité au sein des grands établissements bancaires organisés en réseaux ainsi qu'au sein des structures de taille plus modeste: filiales des banques ou des compagnies d'assurances, sociétés de courtage, cabinets de gestion de patrimoine indépendants ou sociétés de gestion

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.