RNCP6344RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale

Master

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: —
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
Université de Caen Normandie	—
Ministère chargé de l'enseignement supérieur	—

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Nomenclatures

NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1203 · Relation clients banque/finance

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement. Il prospecte une clientèle a fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise. Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers, Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Compétences attestées

Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects, Argumenter les financements et les placements ou financements proposés, Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales, Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme, Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement, Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Secteurs d'activité

Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine, Compagnies d'assurances, Sociétés de bourse

Types d'emplois accessibles

Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation

Réglementations d'activités

A compléter (Reprise)

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.

Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale

Financement

Voies d'accès

Certificateurs (2)

Nomenclatures

Objectifs et contexte

Activités visées

Compétences attestées

Secteurs d'activité

Types d'emplois accessibles

Réglementations d'activités

Titres proches

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Certificateur(s)

Nomenclatures