Expert en banque et ingénierie financière (MS)

RNCP35651BC01Réalisation d’un diagnostic stratégique et financier au niveau micro ou macro-économique

• Réaliser une synthèse économique et financière : · en sélectionnant des bases de données multiples et en extrayant les informations économiques et financières de façon pertinente, · en se basant sur l'organisation du système bancaire et financier, et sur les principes de l’intermédiation bancaire et de l’équilibre des marchés, pour fiabiliser le diagnostic du pays ou secteur analysé. Identifier les facteurs clés de réussite et les sources de création de valeur pour son secteur, en analysant les politiques budgétaires, fiscales et monétaires, leurs impacts et leur imbrication et en décryptant les indicateurs avancés de la conjoncture économique et monétaire. Evaluer le niveau d'exposition d'une entreprise aux divers risques internationaux, en décodant les compartiments du marché financier international des capitaux, en analysant le risque pays ou risque souverain, afin de réduire ces risques. Interpréter le bilan et le compte de résultat des états consolidés en normes IFRS (International Financial Reporting Standards), et en normes US GAAP (normes américaines), en analysant les principaux retraitements sur ces opérations et les éventuelles modifications de systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre des IFRS. Analyser l'activité et les résultats de l'entreprise en utilisant également les ratios d’efficacité du capital économique et de l’effet de levier financier, pour rédiger le diagnostic stratégique, économique et financier d’une entreprise et préconiser de manière réaliste des voies de développement Réaliser et rédiger le diagnostic de la stratégie de digitalisation des activités financières ainsi que le diagnostic RSE de l’entreprise afin de mieux communiquer avec les investisseurs

Évaluation : Projet « Finance empirique » : Projet réalisé en groupe de 4 à 6 personnes, préparé sur 4 mois, remise d’un dossier écrit, à partir de données économiques et financières sur des entreprises, un secteur ou un pays, évalué par l’intervenant professionnel et le responsable pédagogique 3 Examens individuels (chaque examen dure 3h) sur table, dans le cadre des partiels Mémoire de recherche réalisé en binôme, sur 9 mois, sur un sujet défini par l’intervenant ou le responsable pédagogique, (mémoire similaire à un « working paper », préalable à une publication de recherche), évalué par le responsable pédagogique ou l’intervenant référent Dossier écrit présentant une analyse pays (climat d’investissement d’un pays), dossier réalisé en groupe de 4 personnes, dossier préparé sur deux mois, évalué par un intervenant professionnel Examen individuel Finance d’entreprise, durée 3h, sur table, dans le cadre des partiels Etude de cas sur une stratégie d’entreprise et sur sa stratégie financière, réalisé en groupe de 4 personnes, présenté à l’oral à partir d’un support numérique, évalué par l’intervenant professionnel Projet « Financial Statement Analysis » : Projet réalisé en groupe de 4 à 6 personnes, préparé sur 4 à 6 mois, remise d’un dossier écrit et soutenance orale, évalués par l’intervenant professionnel et le responsable pédagogique, présenté devant l’ensemble de la promotion : Diagnostic économique et financier d’une entreprise existante, cotée en bourse ou non Etude de Cas, à partir d’un cas réel d’entreprise, réalisé en groupe de 4 personnes, dossier écrit à rendre, sur l’éthique et les concepts déontologiques des marchés financiers, pour aboutir à un diagnostic ESG (environnement, sociétal, gouvernance)

RNCP35651BC02Elaboration de la stratégie d’ingénierie financière de l’entreprise

• Evaluer une entreprise ou une activité selon différentes méthodes (patrimoniale, méthode des cashflow futurs, multiples et comparables, …) en intégrant dans son évaluation l’incidence et les conséquences de l’utilisation du risque opérationnel et financier. Evaluer des projets d’investissement, grâce aux critères de choix des modes de financements à moyen et long terme Monter un projet d’investissement en utilisant les différents types de financements bancaires et les techniques de financement par les marchés afin de réussir une opération de prise de participation en capital investissement Choisir les modes de financement adaptés à la situation de l’entreprise, en calculant le coût réel des financements pour proposer une structure optimale du capital d’une entreprise Proposer un montage financier pertinent et pérenne en utilisant les leviers financiers, juridiques et fiscaux, · en sélectionnant des affaires financières potentielles pour un rapprochement, une externalisation, une fusion/acquisition d’entreprises. · Préparer et mener une OPA/OPE et autres opérations de Fusions-Acquisitions sur les marchés financiers, afin d’assurer de la création de valeur Evaluer et contrôler les besoins de financement et de placement à court terme de l’entreprise en élaborant un plan ou budget de trésorerie et en suivant son évolution dans le temps, afin de prévoir les excédents à placer et les déficits à financer. Mesurer et gérer le risque de liquidités auquel l’entreprise est susceptible de faire face pour optimiser les modes et les techniques de financement et de placement à court terme de la trésorerie.

Évaluation : Cas de synthèse d’évaluation d’entreprise, réalisé en groupe (4 personnes) à partir d’une entreprise (cotée et non cotée), donnant lieu à la remise de fichiers Excel et d’un support numérique, présenté à l’oral, devant l’intervenant et la promotion Examen individuel évaluation d’entreprise, durée 3h, sur table, dans le cadre des partiels Exercices et étude de cas réalisés en groupe pour comprendre l’incidence et les conséquences de l’utilisation du levier financier Examen individuel Financial Accounting, durée 3h, sur table, dans le cadre des partiels Etude de cas réalisée en groupe demandant un montage financier argumenté entre plusieurs outils d’ingénierie financière (obligations convertibles, bons de souscription d’actions, holding de reprise ..) Cas de synthèse de fusion -acquisition, réalisé en groupe de 4 personnes, donnant lieu à une restitution orale évaluée par des professionnels (mise en situation type consulting… pour remporter « le mandat ») Examen individuel pour évaluer une trésorerie et des décisions de placement durée 3h, examen sur table, dans le cadre des partiels

RNCP35651BC03Gestion des risques, dans un cadre renforcé de régulation et de responsabilité client

• Définir et mettre en place dans l’entreprise une stratégie de contrôle et de gestion - Du risque de change - Du risque de taux d’intérêt Afin d’optimiser le coût de la dette et de minimiser l’impact des fluctuations des cours des changes. Définir et mettre en place une stratégie de contrôle et de gestion des risques de fluctuation des prix des matières premières afin de les réduire Intégrer les cadres réglementaires et déontologiques de l’entreprise (son éthique), ses contraintes sociétales et leurs implications pour vérifier la conformité de l’entreprise concernée. Intégrer dans son analyse les réglementations bancaires (BASLE 3) en matière de gestion de risque pour permettre une évaluation consolidée des risques Mettre en place les bons modèles d’évaluation des produits financiers, afin de définir un niveau de risque acceptable. Mesurer les risques opérationnels et réputationnels afin de mettre en place une stratégie de prévention des risques

Évaluation : 2 Examens individuels pour mesurer des risques de change, de crédit, taux d’intérêt, ou matières premières durée 3h pour chaque examen, examen sur table, dans le cadre des partiels Examen individuel sur table en anglais, + présentation orale sur les incidences du Système de paiement européen inter entreprise (SEPA) Cas individuel portant sur la gestion des risques bancaires donnant lieu à la rédaction d’un dossier et présentation orale devant un intervenant professionnel Examen individuel en Banking Risk Management, durée 3h, sur table, dans le cadre des partiels Projet collectif pour évaluer les principaux facteurs de risques financiers et non financiers auxquels sont exposées les banques, permettant la mise en application (collecte et saisie des données, algorithmes, analyse) Etude de cas (individuelle) portant sur la gestion des risques et donnant lieu à la rédaction d’un dossier et présentation orale devant le responsable du titre et l’ensemble de la promotion

RNCP35651BC04Mise en œuvre d’une stratégie de gestion et de suivi d’actifs (portefeuille et asset management)

• Extraire les données, les exporter et les mettre en forme pour des traitements statistiques, en gérant les interfaces des bases de données économiques et financières (type Bloomberg), pour mesurer la performance d’un portefeuille Mettre en œuvre les outils statistiques, économétriques, appliqués à la finance pour modéliser et interpréter les résultats, en choisissant le modèle le plus adapté à la prise de décision financière Selon les évaluations effectuées, induire les stratégies de portefeuilles ou de trading, leurs objectifs, leur suivi, en utilisant les modèles de « pricing » pour proposer le financement d’actifs complexes Définir les stratégies de gestion passive ou sous mandat ou de gestion active pour optimiser le portefeuille Etablir un rapport à destination des autorités de marchés et instances de régulations (AMF : Autorité des Marchés Financiers) et un rapport ESG de la gestion de portefeuille (finance éthique), afin de contrôler et adapter la gestion de portefeuille aux exigences de la réglementation.

Évaluation : Evaluation en salle des marchés à des fins de sélection de bases de données, d’actifs entrant dans la composition de portefeuille Projet de développement informatique d’une modélisation financière, réalisé sur 9 mois, en binôme : guide de prise en mains du modèle économique et financier, modélisation sous langage (VBA, langage R, Python), ergonomie du modèle pour les utilisateurs, évalué par le Responsable pédagogique (modèle de valorisation d’obligations convertibles en actions, modèle de pricing d’options ; exotiques, modèle d’évaluation des risques financiers d’un portefeuille, ...) + étude de cas individuelle (à partir d’une situation donnée, commentaires d’articles et de méthodologies utilisées) Examen individuel (étude de cas) QCM Finance

RNCP35651BC05Digitalisation de l’expérience client en en mesurant l’impact sur les métiers bancaires et financiers

• Assurer une veille sur les évolutions et tendances du digital, leurs applications possibles, les risques éventuels pour l’activité bancaire en suivant les évolutions de la règlementation et de la régulation des marchés en ligne Exploiter les analyses prospectives recueillies dans la veille et mesurer leur incidence sur l'expérience utilisateur (client et professionnel des secteurs banque et finance) Piloter la mise en place (analyse des solutions existantes, choix de la solution la plus adaptée) d'une plateforme de crowdfunding (financement participatif) Mobiliser les fonds d’investissements « deep tech » pour lever des liquidités sans intermédiation bancaire (shadow banking) Identifier et déployer les interfaces entre logistique et finance (Supply chain finance) en vue d'optimiser le cash-flow de l'entreprise Utiliser les cryptoactifs comme instruments de règlement des transactions pour sécuriser les transactions monétaires digitalisées

Évaluation : Conception et animation d’un exposé, sur les évolutions et tendances du digital dans le secteur financier et de ses applications possibles sur l’expérience client : exposé oral réalisé en équipe de 3 à 4 participants, devant ses pairs et un public de professionnels convié à la présentation et le responsable pédagogique. Projet mené sur 2 mois. Durée de la présentation : 1h par groupe. La prestation est évaluée par l’ensemble de l’auditoire et le responsable pédagogique du titre Expert en Banque et Ingénierie Financière. Exercice pratique réalisé en sous-groupes : Simulation de la mise en place d’une plateforme de crowfunding. Etude de cas sur l’utilisation de transactions bancaires digitalisées : réalisée en sous-groupes, présentation orale par groupe