Assurance, banque, finance option gestion patrimoniale et immobilière

En tant qu'assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière, ce professionnel gère un parc immobilier dans un objectif de rentabilité maximale du patrimoine : il loue et vend des biens immobiliers (immeubles d’habitation, de bureaux, de locaux, de magasins ou de terrain). Il prospecte de nouveaux clients (vendeurs ou acheteurs), analyse leurs demandes. Il les conseille et leur propose des solutions juridiques, fiscales et techniques. Il met en oeuvre les moyens techniques et administratifs de conservation ou d'amélioration du patrimoine (plan de patrimoine, prévision de travaux...). En tant que spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances, il analyse les besoins potentiels de la clientèle qui recherche un placements financier, immobilier, un conseil pour la transmission de patrimoine…Il propose des produits selon les critères de rentabilité voulue, des contraintes fiscales, des projets du client. Il assure le lancement de nouveaux produits et la diffusion dans les réseaux de vente. Il définit les règles et les indicateurs de suivi des nouveaux produits (épargne, contrats d'assurance) et des sinistres.