RNCP32135RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 04/01/2022
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateur

WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE82885834000015

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Blocs de compétences (5)

RNCP32135BC01Conception d’un produit financier sur la base de la demande d’un client interne ou externe selon des critères éthiques

Compétences : - Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d’une équipe - Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d’un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques Modalités : Etudes de cas - Note rédactionnelle présentant les produits financiers conçus en adéquation avec la demande d’un client et des critères éthiques

RNCP32135BC02Encadrement d’une équipe de collaborateurs

Compétences : - Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs Modalités : Etude de cas :Rédiger une note sur la composition d’une équipe et la délégation aux collaborateurs Jeu de rôles : Animation d’une réunion d’équipe présentant les objectifs collectifs à ses membres

RNCP32135BC03: Analyse de la demande d’un client interne ou externe pour des produits financiers ou d’assurance contenant une dimension éthique

Compétences : - Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière - Qualifier la demande d’un client en termes d’éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d’investissement Modalités : Rapport de stage - Elaboration d’un guide d’entretien commercial - Partie description d’une demande client et de sa prise en compte - Partie définition du profil de l’investisseur du client demandeur

Nomenclatures

NSF

313p · Organisation des services financiers
313n · Etudes économiques et financières
313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1101 · Conception - développement produits d'assurances
M1201 · Analyse et ingénierie financière
C1204 · Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

41036 · Assurance
41062 · Banque
32623 · Financement entreprise

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Les activités de l’expert en finance éthique et participative s’agencent en différentes activités : - Analyse de la demande d’un client interne ou externe pour des produits financiers ou d’assurance contenant une dimension éthique L’expert en finance éthique et participativeest capable d’appréhender la démarche d’un client en recueillant les informations nécessaires et en analysant sa demande. Ces informations concerneront les motivations du client, ses caractéristiques socio-démographiques et ses attentes en termes d’investissement et éthique. - Analyse d’une cible marketing et d’un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d’assurance adéquats L’expert en finance éthique et participative est capable d’analyser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles. Le recueil et l’analyse de ces données vont lui permettre de déterminer le potentiel d’un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing afin de déterminer des produits en finance et assurances adéquats. - Identification d’un produit financier ou d’assurance selon des critères éthiques L’expert en finance éthique et participativeest capable de pratiquer une veille afin d’identifier des produits financiers et assurantiels qui respectent des critères éthiques ainsi que des normes de contrôle et traçabilité. Au regard de ces éléments, il proposera des produits répondants aux attentes et profils des clients. - Conception d’un produit financier sur la base de la demande d’un client interne ou externe selon des critères éthiques L’expert en finance éthique et participativeest capable de sélectionner des titres ou actions respectant des critères éthiques, de liquidité et de rendement. Sur cette base, il concevra un produit financier qui répondra à la demande d’un client. - Encadrement d’une équipe de collaborateurs L’expert en finance éthique et participative est capable d’identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs afin de composer une équipe et de pouvoir déléguer les responsabilités. Il sera également capable de piloter une équipe en fixant des objectifs collectifs et individuels, en déterminant des critères

Compétences attestées

- Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière - Qualifier la demande d’un client en termes d’éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d’investissement - Caractériser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles - Déterminer le potentiel d’un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing - Identifier les produits financiers et d’assurances répondant à des critères éthiques et présents sur un marché donné - Vérifier la qualité de l’application des normes de contrôle et de la traçabilité des produits financiers et d’assurance - Proposer des produits financiers et d’assurance pertinents par rapport aux attentes et profil du client - Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d’une équipe - Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d’un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques - Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.