RNCP29744RNCPNiveau 5InactiveCadre européen · Niv. 5· Publiée

Assistant en gestion de patrimoine

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 5
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 08/02/2022
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
JURISCAMPUS	51772736800030
JURISCAMPUS	51772736800022

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Blocs de compétences (3)

RNCP29744BC01Environnement juridique métier

Compétences attestées : - Rechercher les informations et réalise une veille constante - Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers - Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur. - Classer les informations - Construire des fiches de synthèse - Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements - Expliciter et met en avant les éléments devant faire l’objet d’une modification importante par son supérieur Modalités d’évaluation : - Auto-évaluations - Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences

RNCP29744BC02Gestion administrative

Compétences attestées : - Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux - Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier - Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers - Réaliser une synthèse à partir d’un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d’endettement …) - Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d’informations Modalités d’évaluation : - Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences

RNCP29744BC03Développement et suivi commercial

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1203 · Relation clients banque/finance
C1102 · Conseil clientèle en assurances
C1504 · Transaction immobilière

Formacode

41014 · Gestion patrimoine

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client. Ses activités sont : •Activité 1 : Environnement juridique métier •Activité 2 : Gestion administrative •Activité 3 : Développement et suivi commercial

Compétences attestées

Le (la) titulaire est capable de : •- D’Analyser le secteur professionnel d’exercice •- De classer des informations par ordre de pertinence •- D’adapter les informations par ordre de référence •- De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client •- De structurer des informations •- D’avoir une relation commerciale •- D’assurer un suivi client •- D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers

Secteurs d'activité

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance

Types d'emplois accessibles

conseiller en investissements financiers intermédiaire en opérations d'investissements

Réglementations d'activités

Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007 Loi ALUR du 9 juin 2016

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.