RNCP15335RNCPNiveau 5InactiveCadre européen · Niv. 5· Publiée

Conseiller assistant en investissements financiers

Suivre ce titre

Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 5
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 14/04/2017
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation continue
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateur

JurisCampus

Télécharger la liste complète (Excel)

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1102 · Conseil clientèle en assurances
C1203 · Relation clients banque/finance
C1504 · Transaction immobilière

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la règlementation ou par son responsable hiérarchique.

Compétences attestées

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent : - une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché ; - une analyse régulière des produits du marché concernant la finance,les assurances,l'immobilier ; - un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ; - une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).

Secteurs d'activité

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance

Types d'emplois accessibles

* conseiller en investissements financiers * intermédiaire en opérations d'investissements

Réglementations d'activités

* Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 * Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.

Conseiller assistant en investissements financiers

Financement

Voies d'accès

Certificateur

Nomenclatures

Objectifs et contexte

Activités visées

Compétences attestées

Secteurs d'activité

Types d'emplois accessibles

Réglementations d'activités

Titres proches

Conseiller assistant en investissements financiers

Certificateur(s)

Nomenclatures